Ikuo et Tatsuya sont orphelins. A l'orphelinat, ils voient l'enseignante Yuko, comme une vraie mère, tuée juste devant eux. Ikuo et Tatsuya témoignent à la police ce qu'ils ont vu, mais l'affaire est étouffée par un homme portant une montre en or. 15 ans plus tard, Ikuo travaille maintenant comme détective. C'est une bonne personne et son taux d'arrestation est le plus élevé au poste de police. Pendant ce temps, grâce à sa belle apparence et à son intelligence, Tatsuya devient un yakuza de haut rang. Le détective Ikuo et le Yakuza Tatsuya ont un but singulier, qui est de trouver l'homme qui porte la montre en or, de découvrir la vérité et de révéler le côté obscur de l'organisation policière.

Après ses études dans une université de Tokyo, Tamako revient dans sa ville natale habiter seule avec son père qui tient un petit magasin d'accessoires de sport. Tamako passe ses journées à ne rien faire. Dormir, lire des mangas, jouer à la console sont ses principales activités et elle laisse même à son père toutes les tâches ménagères, que ce soit la cuisine, la lessive ou la vaisselle. Celui-ci aimerait bien que sa fille cherche un travail mais elle s'obstine à ne faire aucun effort. Et les saisons passent, automne, hiver... Quand vient le printemps, Tamako se dit qu'il serait peut-être temps de changer un peu.

En 1973 Kim Dae-jung, fuerte opositor del entonces presidente Park Chung-Hee, se exilia en Japón desde donde continúa ejerciendo la oposición, manifestándose a favor de la reunificación de Corea del sur y Corea del norte. Kim desaparecerá del hotel de Tokio donde está alojado y 5 días más tarde aparecerá sano y salvo cerca de su casa en Seúl. Todo parece apuntar a que las agencias coreanas y japonesas hayan cooperado en el secuestro.

En su tercera película, el director Jang Kun-jae cuenta dos historias que son las mismas: una retratada a través del prisma de la realidad y la otra, a través de la fantasía. En la primera, un director de cine recorre una remota área de Japón en busca de locaciones para su próxima película, acompañado por una mujer que le sirve de guía. En la segunda, esos lugares y decorados sirven de fondo para contar una historia de amor o, al menos, su comienzo.